Во время представления владелец цирка — Феликс — пригласил Аннабель поучаствовать в его номере. Девушка зашла в магическую кабинку и исчезла... Помогите брату Аннабель отыскать сестру в праздничной суете, раскрыть чудовищные тайны бродячего цирка и вернуться домой в целости и сохранности.

На разных локациях вас ждут груды предметов, среди которых нужно отыскать полезные и использовать их при решении поставленных задач. Кроме того, вам предстоит починить механизм управления каруселью, вскрыть замок на крышке старого сундука и даже пострелять в тире из лука, чтобы заполучить важные артефакты и приблизиться к разгадке главной тайны.

Ваша задача — во что бы то ни стало не допустить, чтобы на королевство было наложено проклятие. Соберите бравую команду единомышленников, позовите на помощь волшебника и принцессу и приступайте к выполнению задач, которые приведут вас к победе. Только не забудьте запастись едой и стройматериалами. Без них удачи не видать.

Вам предстоит восстанавливать мосты и дороги, строить фермы, лесопилки и каменоломни, искать сокровища и прогонять с королевских земель лесных жаб, волков и слизней. Используйте специальные заклинания, и работа пойдет гораздо быстрее.