Ульф и Люция — дети оборотней. В день совершеннолетия Ульф превратился в оборотня, напугав Люцию и накликав беду. Внезапно на пороге появилась злая ведьма со своими помощниками, повязала рослого парня и увезла в неизвестном направлении. Теперь Люция ломает голову, куда увезла брата загадочная повозка и как его спасать.

Для начала помогите девушке собраться с мыслями и запрячь коня. Готово? Теперь отправляйтесь вместе с ней на поиски приключений. Ведьминский лес вас уже заждался. Он полон опасностей и хищных растений, однако пройти мимо вам не удастся. Ведь кровожадные лианы удерживают там бедного Ульфа в облике оборотня, и сейчас дорога каждая секунда!

Кстати, не бойтесь заблудиться ни в лесу, ни в любом другом месте: интерактивная карта позволит вам в любой момент переместиться на другую локацию и выполнить задания. Вам предстоит отыскать массу полезных предметов — спички, штопор, кочергу и другие вещицы, которые на протяжении всей игры будут служить вам верой и правдой.

Не обойдется, конечно, и без каверзных головоломок. Но вы наверняка знаете, что без труда вообще ничего нигде не поймаешь. Поэтому придется поломать голову над всевозможными тайниками, которые скрыты не только в полу или в стене, но даже в спинке кровати. А еще проходите сквозь лабиринты и вязкие болота, раскрывайте смысл рунических знаков и загадочных книг и играйте в увлекательные мини-игры, чтобы заполучить ценный артефакт или улику, которую давно ищете.

В пути вам будут встречаться необычные персонажи, которым может потребоваться помощь. Не отказывайте. Эти забавные существа помогут и вам: подскажут, куда двигаться дальше, кого искать и где быть поосторожнее. Будьте внимательны на протяжении всей игры. Ведьмы, захватившие власть и возомнившие себя всемогущими, не простят вам вмешательство в их коварные планы.